Botanix Labs는 비트코인 위에 최초의 완전 탈중앙화된 EVM 호환 레이어 2 솔루션인 Spiderchain을 구축함으로써 비트코인을 미래 금융을 위한 프로그래밍 가능한 레이어로 변환하는 것을 목표로 하는 프로토콜입니다. 이는 EVM의 편의성과 비트코인의 탈중앙화 및 보안성을 결합합니다.^[1]​^[2]​

개요

2022년 Willem Schroe, Alisia Painter, Armin Sabouri에 의해 설립된 Botanix Labs는 비트코인을 프로그래밍 가능한 레이어로 포지셔닝하여 금융에서의 역할을 재정의하는 것을 목표로 합니다. 이들의 목적은 비트코인의 보안 기능과 이더리움의 사용자 친화적인 인터페이스를 통합하는 것입니다. 2023년 11월 29일 Botanix Labs 테스트넷 출시와 함께, 이들은 탈중앙화 애플리케이션(dApp) 개발을 촉진하기 위해 비트코인 상에서 최초의 완전 탈중앙화된 EVM 호환 레이어 2 솔루션을 개발하고 있습니다.

기초적인 결제 및 탈중앙화를 위해 비트코인의 작업 증명(PoW)을 레이어 1로 활용하는 Botanix 프로토콜은 지분 증명 합의 모델을 통합합니다. 이를 통해 이해관계자들은 자신의 비트코인을 스파이더체인(Spiderchain)에 안전하게 보관할 수 있으며, 모든 비트코인 보유자들의 스테이킹을 용이하게 합니다.

Botanix Labs는 이더리움의 인프라와 비트코인의 보안 기능을 통합함으로써 비트코인이 dApp 개발에서 직면한 과제들을 극복하고자 합니다. 이더리움을 비트코인에 병합함으로써, Botanix는 비트코인의 보안성을 활용하는 동시에 이더리움의 기능을 활용합니다. 스파이더체인 기술을 통해 Botanix는 완전한 탈중앙화를 달성합니다.

Botanix Labs 설립의 여정은 Willem Schroe가 레바논에서 겪은 하이퍼인플레이션에 대한 직접적인 경험에서 시작되었습니다. 경제 위기로부터 가족들을 보호하고자 하는 열망으로, Schroe는 비트코인의 보안성과 이더리움의 애플리케이션을 결합한 플랫폼을 만드는 임무에 착수했습니다.^[1]​^[2]​^[3]​^[4]​^[5]​^[19]​^[6]​

트랜잭션 수수료

Botanix의 트랜잭션 수수료는 비트코인보다는 이더리움과 유사하며, 크게 세 가지 유형으로 나뉩니다: 레이어 2 트랜잭션, 레이어 1에서 레이어 2로의 이동(브릿지 인), 그리고 레이어 2에서 레이어 1로의 이동(브릿지 아웃)입니다. 비트코인 단위로 표시되는 수수료는 이더리움의 가스비 공식을 따릅니다. 브릿지 인의 경우, 사용자는 멤풀(mempool) 상태에 따라 표준 비트코인 트랜잭션 비용을 지불합니다. 레이어 2와 레이어 1 모두에서 트랜잭션이 발생하는 브릿지 아웃은 이러한 이중적 특성 때문에 비용이 약간 더 비쌉니다. 개시 비용은 표준 레이어 2 수수료를 따르며, 최종 확정 비용은 멤풀 및 레이어 1의 혼잡도에 따라 달라집니다.^[10]

제품

스파이더체인(Spiderchain)

Botanix Labs는 Botanix 오케스트레이터(Orchestrators)에 의해 관리되는 블록체인 레이어 2의 새로운 구성 요소인 스파이더체인을 도입했습니다. 스파이더체인의 각 '다리(leg)'는 멀티시그 지갑을 나타내며, 탈중앙화를 통해 보안을 보장합니다. 모든 비트코인 블록과 연결된 이 체인은 비트코인 자산을 비트코인 블록체인에서 EVM으로 분리하여, UTXO 모델에서 EVM의 계정 모델로의 전환을 가능하게 합니다.

엄격한 보안 표준으로 설계된 스파이더체인은 잠재적인 공격으로부터 자산 보호를 보장합니다. 전방 보안(forward security) 설계는 비트코인을 설정된 멀티시그 지갑 내에 안전하게 잠가 도난을 방지합니다. 두 가지 핵심 구성 요소로 작동하는 스파이더체인 EVM은 이더리움 가상 머신과 동적인 멀티시그 네트워크로 구성된 스파이더체인을 활용하며, 이는 탈중앙화된 블록체인 네트워크에 대한 사토시 나카모토의 비전과 일치합니다.^[7]​^[8]​

전방향 보안 (Forward Security)

스파이더체인(Spiderchain)의 "전방향 보안" 기능은 Botanix의 지분 증명(Proof-of-Stake) 프로토콜을 공격으로부터 보호하는 것을 목표로 합니다. 이 기능은 공격자가 지분의 2/3를 장악하더라도 프로토콜 설계 덕분에 비트코인을 훔칠 수 없도록 보장합니다. 새로운 멀티시그(multisigs)는 각 비트코인 블록마다 생성되어 저장된 비트코인을 여러 지갑에 분산시킵니다. 새로운 비트코인은 새로운 멀티시그에 저장되어 보안을 강화합니다. 활성 에포크(Liveness Epochs)와 후입선출(LIFO) 시스템은 오래된 지갑을 추가로 보호합니다. 이러한 조치들은 소급적인 침해를 방지하여 Botanix의 가치 무결성을 보존하는 것을 목표로 합니다.^[11]​^[12]​

오케스트레이터 노드 (Orchestrator Node)

Botanix Labs는 프로토콜을 촉진하고 트랜잭션을 검증하기 위해 오케스트레이터 노드를 활용합니다. 이 노드들은 비트코인과 Botanix 양측의 유동성을 보장하며, 멀티시그(multi-signature) 지갑에 브릿징된 비트코인의 안전한 보관을 감독합니다. 또한 오케스트레이터 노드는 블록 생성과 Botanix EVM 상의 BTC 운영 관리에서 중요한 역할을 수행합니다.

개인은 일정 금액을 스테이킹하여 오케스트레이터 노드를 운영할 수 있으며, 악의적인 행위가 적발될 경우 스테이킹된 자산이 슬래싱(삭감)될 수 있음을 인지해야 합니다. 스파이더체인(Spiderchain)의 보안은 지분 증명(Proof-of-Stake) 모델을 따르며, 적대적 협력에 대한 복원력을 보장합니다. 관심 있는 사용자는 제공된 문서를 참고하시기 바랍니다.

각 비트코인 블록은 새로운 멀티시그 지갑을 생성하며, 오케스트레이터는 탈중앙화된 네트워크에서 무작위로 선정됩니다.^[9]

Botanix 블록체인

Botanix 블록체인 프로세스는 세 가지 주요 기능을 통해 안정적인 상태로 운영됩니다. 우선, 비트코인 상위 체인에서 오케스트레이터(Orchestrators)로 들어오는 사용자 트랜잭션을 감지합니다(peg-in). 그 후, 새로운 블록을 생성하기 위해 상태 전환을 실행합니다. 마지막으로, 스파이더체인(Spiderchain)에서 상위 체인으로 자산을 다시 전송하는 과정을 관리합니다(peg-out).

1. 오케스트레이터로 들어오는 트랜잭션을 감지하고 peg-in을 통해 처리합니다.
2. 이더리움 블록 진행과 유사하게 Botanix 합의 및 상태 진행을 실행합니다.
3. peg-out을 통해 스파이더체인에서 상위 체인으로의 자산 전송을 관리합니다.

서로 다른 블록체인 속도(비트코인은 블록당 약 10분이 소요되는 반면, Botanix는 블록당 2~3초가 소요됨)로 인해, 작업은 주로 UTXO "메모리 풀(mempool)"을 업데이트하는 것과 관련이 있습니다. 지분 증명 시스템에서 무작위로 선택된 오케스트레이터 O가 블록을 구성합니다. 비트코인 블록이 도착하면 오케스트레이터 O는 Botanix 작업을 실행하여 EVM 체인을 확정합니다.^[13]

자금 조달

2024년 5월, Botanix Labs는 자사의 BTC L2 솔루션인 Spiderchain을 위해 1,150만 달러 규모의 자금 조달 라운드를 완료했습니다. 이번 라운드에는 Polychain Capital, Placeholder Capital, Valor Equity Partners, ABCDE 및 여러 저명한 엔젤 투자자들이 참여했습니다. 확보된 자금은 Spiderchain의 개발을 지원하는 데 사용될 예정입니다.^[14]​^[15]​

파트너십

Botanix Labs x Palladium Labs

2024년 3월 19일, Botanix Labs는 Palladium Labs와 파트너십을 맺고 Botanix EVM에 비트코인 네이티브 스테이블코인을 도입했습니다. 이 협력은 DeFi 인프라의 일반적인 위험 요소를 해결함으로써 비트코인 DeFi 생태계를 강화합니다. Palladium의 스테이블코인인 PUSD는 과담보 방식으로 운영되며, 알고리즘 통화 정책을 통해 회복력과 신뢰성을 목표로 합니다. Botanix EVM과 Spiderchain을 활용함으로써 Palladium은 비트코인 기반의 자기 주권형 금융 애플리케이션을 강화하고자 합니다.

이 스테이블코인은 2023년 11월부터 5,000개 이상의 실험적 토큰 프로젝트와 함께 테스트를 거친 Botanix EVM에 통합될 예정입니다. Botanix Labs의 공동 창립자인 Willem Schroe는 비트코인의 기술적 진화를 위한 네이티브 스테이블코인의 중요성을 강조하며 Palladium의 이니셔티브에 대한 지지를 표명했습니다.^[16]​

Botanix Labs x Yala Labs

2024년 3월 21일, Botanix Labs는 Botanix EVM을 사용하여 Yala 프로토콜의 탈중앙화 금융(DeFi) 서비스를 강화하기 위해 Yala Labs와 파트너십을 맺었습니다. Yala의 스테이블코인 (YU)은 브릿지나 비트코인 담보의 이동 없이도 생태계 전반의 안정성과 유동성을 높이는 것을 목표로 합니다. 양사는 협력을 통해 비트코인 네이티브 DeFi 애플리케이션 및 서비스 개발을 가속화하고자 합니다.^[17]​

Botanix Labs x Vertex

2024년 5월 13일, Botanix는 Vertex Protocol 팀과의 파트너십을 발표하며 비트코인 생태계에 Vertex를 도입한다고 밝혔습니다. 처음에 Arbitrum에 배포되었던 Vertex는 Spiderchain 생태계 내의 비트코인 사용자들에게 올인원 탈중앙화 거래소를 제공하는 것을 목표로 합니다.^[18]

Botanix, 비트코인 레이어 2 네트워크 운영 중단 발표

2026년 6월 9일, Botanix는 토큰 기반의 성장 인센티브에 의존하지 않고 비트코인 기반의 탈중앙화 애플리케이션용 블록체인을 구축하는 데 집중해 온 약 4년간의 개발 끝에 운영을 종료한다고 발표했습니다.

팀은 사용자들이 2026년 7월 9일 이전에 네트워크에서 비트코인 및 기타 자산을 출금해야 한다고 밝혔습니다. 발표에 따르면, Botanix는 비트코인 레이어 2 생태계가 투기적인 토큰 인센티브나 에어드랍 중심의 활동이 아닌, 실제 유틸리티를 통해 지속 가능한 제품-시장 적합성(PMF)을 달성할 수 있는지 탐구하기 위해 만들어졌습니다. ^[20]

운영 기간 동안 Botanix는 스파이더체인(Spiderchain) 아키텍처와 보안 가정을 타협하지 않으면서 비트코인 수탁을 탈중앙화하도록 설계된 순환 동적 연합인 Dynafed를 포함한 여러 핵심 기술을 개발하고 배포했습니다. 이 네트워크는 보안 사고 없이 1년 동안 중단 없는 메인넷 가동 시간을 달성했으며, 약 2,500만 건의 트랜잭션을 처리하고 20만 개 이상의 지갑을 지원했으며, 체인링크, Morpho, GMX, Fireblocks, Alchemy, Galaxy, OKX Wallet과 같은 프로젝트 및 인프라 제공업체와 통합되었습니다. 또한 Botanix는 이메일 로그인, 비트코인 수익률, 라이트닝 네트워크 통합 및 대출 서비스를 특징으로 하는 셀프 커스터디 비트코인 네오뱅크 애플리케이션인 BINK를 출시했습니다.

이러한 기술적 성과에도 불구하고, 팀은 전용 비트코인 애플리케이션 체인을 유지하는 데 필요한 시장 상황과 사용자 수요가 실현되지 않았다고 결론지었습니다. Botanix는 대부분의 비트코인 사용자가 비트코인을 프로그래밍 가능한 금융 플랫폼보다는 주로 예비 자산으로 계속 간주하고 있으며, 비트코인과 관련된 탈중앙화 금융 활동은 기존 이더리움 기반 생태계의 래핑된 비트코인 제품에 크게 집중되어 있다고 언급했습니다. 또한 회사는 암호화폐 전반에 걸친 기관 및 개인 활동이 강력한 유통 이점을 가진 중앙 집중식 거래소와 플랫폼을 점점 더 선호하고 있다는 점에 주목했습니다.

Botanix는 대다수의 사용자가 네트워크 수수료 수익을 유지하는 데 필요한 고빈도 활동보다는 주로 수익 창출을 위해 네트워크를 활용했기 때문에 경제 모델이 어려움을 겪었다고 추가로 설명했습니다. 팀은 BINK를 온체인에서 일상적인 비트코인 사용을 늘리기 위한 장기 전략으로 보았으나, 이 제품은 폐쇄 결정이 내려지기 직전에 공개 출시되었습니다. 회사는 이번 폐쇄가 기술적 실패보다는 광범위한 구조적 및 시장적 현실의 결과라고 설명하며, 프로토콜과 인프라가 운영 기간 내내 의도한 대로 작동했음을 강조했습니다. ^[20]